飞天狼招兵买马，拐卖儿童，黄飞鸿独闯三山五岳，连过三关，先是乡下兄妹，再是东洋刀法，又是一只手指拉翻众人却被黄飞鸿啄了左眼的硬汉，大刀石坚终于露面，两人好一阵对峙，入夜到天明，厅堂至小楼，于是楼上摔下，遭众孩童践踏。
关德兴的黄飞鸿是另外一种味道，宗师气度扑面而来，难忘一双虎目真是炯炯有神？
剧情实在太老套，此时已经是1969年，粤语片已经接近灭亡，反而是邵氏电影占据着香港电影霸主之位。
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是现今能看到的关德兴黄飞鸿黑白电影系列里最好的，但也标志香港黑白粤语电影走向衰弱，彩色普通话电影时代来临。这部电影里头也有少数普通话，没有请曹达华演男二号，而是请当红的曾江，但曾江表现不多。主要表现是石坚和关德兴，尤其他的黄飞鸿淋漓尽致，比以往戏份都多，动作和武器拐杖还有长棍不少，想挽回衰弱局面，可惜后面最后一部黑白请陈观泰也改变不了事实，后拍彩色黄飞鸿。这部电影有三个武指都参演其中，分别是袁小田、石坚、关德兴。